Para activar el módulo de Facturación electrónica debes enviar un correo electrónico al equipo de Customer Support al siguiente correo electrónico: [email protected] desde el contacto administrativo o dueño que tenemos registrados en nuestros sistema con los siguientes datos:

1.- Nombre corto

2.- RNC

3.- Razón social

4.- Actividad comercial

Además de también compartir los siguientes documentos:

5.- Tipo de documentos:

6.- Número de inicio

7.- Prefijo

8.- Vencimiento

- Factura de consumo

- Factura gubernamental

- Factura de crédito fiscal

- Factura de regimen especial de tributación

- Notas de crédito

La puedes emitir desde diferentes opciones, a continuación te enseñamos a como ejecutarlas:

Recuerda que para recaudar, el usuario debe contar con los permisos en su usuario.

Emitir factura desde recibir pago

Ingresa a la ficha del paciente, luego selecciona Recibir pago.

Selecciona el plan de tratamiento Pagar tratamiento.

Luego debes seleccionar las prestaciones a pagar, el medio de pago, descuento en caso de aplicar al paciente y por último deberás dar clic en Ingresar transacciones.

Con la transacción/pago ingresado, se va crear de manera automática el comprobante de pago y se te abrirá una ventada donde podrás emitir la factura electrónica del paciente, donde deberás seleccionar Confirma y emitir.

Una vez emitida la factura, el sistema te permitirá Ver el documento o enviar el documento por correo electrónico al paciente.

Si decides visualizar el documento lo vas a poder observar de esta manera:

Recuerda que al momento de visualizar el documento, encontrarás la fecha de emisión y el detalle del tratamiento.

Debes ingresar a Administración Facturación Electrónica

Aquí tendrás la opción de visualizar todas las boletas electrónicas y las notas de crédito emitidas en un período de tiempo.

✔ Puedes hacerlo desde la ficha del paciente o desde la sección de facturas emitidas. Para realizarlo desde visual de facturas emitidas, debes seleccionar en Documentos: Boletas Acciones + Nueva nota de crédito

✔ Si estás en la ficha del paciente, debes seleccionar en Facturación y pagos Acciones Nueva nota de crédito.

Luego, debes seleccionar que medio de pago, recordando que si fue por error de datos puedes ingresarlo como un abono libre y en el caso de generar la devolución deberás seleccionar el medio de pago correspondiente y por último Continuar.

Una vez emitido el documento, se podrá visualizar o enviar por correo electrónico al paciente, donde se observará el número de factura rectificativa, fecha de emisión, detalles del tratamiento y el total en saldo negativo.

Es importante destacar, que la sección "Rangos de emisión" y "Emisores" es 100% de uso interno, por lo que no debes ejecutar acciones en esta.