1.- Emisor que aparece en las facturas:

- Nombre del emisor o razón social

- Dirección fiscal o dirección de la clínica

- NIF

2.- Rangos de emisión:

- Número aproximado de facturas que se emiten por año en la clínica (ejemplo: 1 al 10000)

- El rango inicial, el cual se refiere al número correlativo del primer documento que emitirás a través de Dentalink. Tomando en consideración que el año fiscal ya comenzó y podrías haber ya emitido una factura a un paciente en otro sistema en los meses anteriores, por tanto el rango final considera el último día de Diciembre para terminar el año fiscal.

Recuerda que para recaudar, el usuario debe contar con los permisos en su usuario.

Emitir factura desde recibir pago.

Ingresa a la ficha del paciente, luego selecciona   Recibir pago.

Selecciona el plan de tratamiento  Pagar tratamiento.

Luego debes seleccionar las prestaciones a pagar, el medio de pago, descuento en caso de aplicar al paciente y por último deberás dar clic en  Ingresar transacciones.

Con la transacción/pago ingresado, se va crear de manera automática el comprobante de pago y se te abrirá una ventada donde podrás emitir la factura electrónica del paciente, donde deberás seleccionar  Continuar.

Una vez emitida la factura, el sistema te permitirá  Ver el documento o enviar el documento por correo electrónico al paciente.

Recuerda que al momento de visualizar el documento, encontrarás el número de folio, la fecha de emisión y el detalle del tratamiento.

Emitir factura de un pago que ya está ingresado

En caso de que hayas realizado la recaudación del tratamiento del paciente, pero no emitido la factura, ¡No te preocupes!, ya que puedes dirigirte a la ficha clínica del paciente y dar clic en  Facturación y pagos Nuevo documento electrónico.

Es importante mencionar que la emisión de la factura electrónica se debe hacer el mismo día en que se ejecuto la recaudación del tratamiento, ya que en caso de que la realices a posterior, la fecha de la factura saldrá el día en que se emita.

Se desplegará una ventana que te mostrará todos los pagos ingresados que no tengan factura electrónica asociada. Aquí podrás seleccionar las que correspondan para la emisión del documento, luego deberás  Continuar.

Recuerda que seleccionados los pagos que correspondan, podrás emitir el documento. Debes tener en consideración que siempre podrás visualizarlo para imprimir, enviar por correo electrónico o visualizar a posteriores facturas emitidas.

Ingresa a Administración Facturación Electrónica.

Aquí tendrás la opción de visualizar todas las facturas electrónicas y facturas rectificativas emitidas en un período de tiempo.

Si estás en la ficha del paciente, debes seleccionar en  Facturación y pagos  Acciones Nueva nota de crédito.

Luego, debes seleccionar que medio de pago, recordando que si fue por error de datos puedes ingresarlo como un abono libre y en el caso de generar la devolución deberás seleccionar el medio de pago correspondiente y por último Continuar.

Una vez emitido el documento, se podrá visualizar o enviar por correo electrónico al paciente, donde se observará el número de factura rectificativa, fecha de emisión, detalles del tratamiento y el total en saldo negativo.

Recuerda que si seleccionas la opción de ELIMINAR el pago, de igual forma la factura estará activa, por ello, debes realizar una nota rectificativa a posterior.

Es importante destacar, que la sección "Rangos de emisión" y "Emisores" es 100% de uso interno, por lo que no debes ejecutar acciones en esta.