La operación de un centro odontológico considera asuntos tanto clínicos como administrativos, y existen cuatro actividades que son claves en esta acción, que pueden hacer la diferencia absoluta entre una clínica/consulta de bajo rendimiento a una clínica extraordinaria. Este tipo de módulo te permite mantener un seguimiento de las tareas pendientes y automatizar ciertos procesos para mejorar la eficiencia del personal y garantizar un flujo de trabajo óptimo.
Importante
Sólo disponible para plan Titanium. Si deseas mayor información del plan, puedes comunicarte con el área de Customer Success a los siguientes canales y un asesor estará feliz de ayudarte:
Link directo a: Whatsapp
Correo electrónico: [email protected]
Para poder utilizar este módulo, el usuario debe tener activado el permiso Gestión de tareas.
¿Cómo configurar?
¿Cómo configurar?
Ingresa a CRM ➡️ Tareas de gestión.
Selecciona el símbolo de engranaje Configuración de plazos, encontrarás 4 tipos de tareas que puedes automatizar.
Tarea de cita: Se generará a un paciente cuando una de sus citas pase a estado "Anulado" o "No asiste", y no cuente con citas futuras, para que así puedas re-agendarlo.
Tarea de captura: Se generará cuando se carguen prestaciones al plan de tratamiento de un paciente, y este presupuesto no esté iniciado ni pagado, para que así puedas dar seguimiento y capturarlo.
Tarea de control: Se generará para un paciente cuando se finalice un presupuesto del cual él es parte.
Tarea de cobranza: Se generará para un paciente cuando se finalice un presupuesto del cual él es parte, y este presupuesto tenga deuda.
¿Cómo utilizar?
¿Cómo utilizar?
En la primera vista de Tareas de gestión, encontraremos las tareas del día que se han generado automáticamente, y además las tareas atrasadas. Desde acá la persona responsable de la tarea debe realizar la gestión.
En Tareas del día o atrasadas podrás designar un responsable para la ejecución de la tarea, así como el resultado de la misma.
Al ejecutar una tarea podrás agregar comentarios, visualizar los presupuestos y citas relacionadas al paciente.
Para dar término a una tarea debes seleccionar ➡️ Finalizar.
El paciente dice OK, quiere decir que obtuviste una respuesta positiva y ejecutarás la tarea.
Volver a contactar en "X" días, el paciente solicito lo contactes más adelante.
Cerrar el caso, obtuviste una respuesta negativa por parte del paciente y no se activará esta tarea nuevamente.
Además de las tareas automáticas (Cita, Control, Captura y Cobranza) cuentas con la posibilidad de generar tareas Personalizadas. Por ejemplo, es un paciente con un tratamiento que requiere contactarlo en una fecha específica, puedes crear una tarea personalizada, desde el módulo Tareas de gestión o desde la ficha del paciente.
Desde tareas de gestión
Desde tareas de gestión
Selecciona ➡️ Nueva tarea personalizada.
Desde la ficha del paciente
Desde la ficha del paciente
Busca al paciente, ingresa a Datos personales ➡️ Tareas de gestión ➡️ Nueva tarea personalizada.
Define el nombre o detalle, asigna la fecha y selecciona un presupuesto que ha sido parte, luego ➡️ Crear tarea.
¿Cómo visualizar los resultados?
¿Cómo visualizar los resultados?
Dentalink te entregará un reporte gráfico que te va a permitir visualizar la tasa de eficiencia en cada una de la gestión por tareas completadas.
Con esta visual, podrás identificar fácilmente cuantas casos de deuda en gestión fueron realmente cobrados, cuantos casos de presupuestos emitidos fueron capturados, cuantos controles fueron agendados y cuantas de las citas anuladas fueron re agendadas a través del módulo de tareas de gestión.
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