Debes asignar un convenio al paciente o al plan de tratamiento.
Ingresa al paciente Datos personales Convenio, debes buscar el convenio creado anteriormente.

Recuerda, esto significa que por defecto todos los planes de tratamiento que le crees a ese paciente vendrán pre asignados con ese convenio.

Si quieres cambiar el convenio de un plan de tratamiento, puedes hacerlo directamente desde el, pero debes hacerlo antes de cargar las prestaciones.
Si el tratamiento requiere número de autorización o corresponde a una póliza podrás ingresarlo desde el plan de tratamiento.

*Recaudo: Nos referimos a los diferentes tipos de pago que puede realizar el paciente tales como copago, cuota moderadora y pago compartido. El módulo también soporta los casos en los que el paciente no debe realizar pago (“Sin recaudo”) o en los que debe entregar un vale (“Bono/Vale”).

Independientemente de si la atención requiere de algún recaudo, si se trata de un bono o si simplemente no requiere recaudo, es necesario de que el pago se registre en sistema para luego poderla incluir en la factura multiusuario a la entidad responsable de pago.

Ingresa a la sección de Recibir pago dentro de la ficha del paciente, selecciona la atención o PDT en cuestión y Pagar tratamiento.

* Las atenciones correspondientes a convenios ERP vendrán marcados con una etiqueta azul que dice Convenio ERP seguida del nombre del convenio.
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Selecciona el  tipo de recaudo que le vas a recibir al paciente. Si es copago, cuota moderadora o pago compartido ingresa un monto. Asígnale un número de referencia al registro. Luego selecciona un medio de pago (en caso de ser necesario) y finalmente clic en Ingresar transacción.

En caso de tratarse de un copago, cuota moderadora o pago compartido, se abrirá un modal para generarle factura electrónica al recaudo. El monto se le factura al paciente quien en ese caso es el pagador.

Nota: El sistema deja como optativa la facturación del recaudo, pero en la Res. 2275 de 2023 y las resoluciones que la complementan está estipulado que los pagos por recaudo se le deben facturar al paciente.
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Debes ingresar a Administración Facturación y RIPS Facturas ERP.
En la pantalla se mostrarán todos los emisores dados de alta en la plataforma y deberá seleccionarse al emisor que vaya a facturar a la entidad responsable de pago.

Al hacer clic sobre el emisor se enlistan todos los convenios asociados a este. Luego, al hacer clic sobre algún convenio, en el menú complementario a mano derecha de la pantalla, se desplegará la opción de Facturar.
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​¿Cómo crear la factura multiusuario?

Ingresa a Facturación y Rips Facturas ERP.

Debe seleccionar el emisor y una vez lo selecciones debes presionar los 3 puntos a la derecha Facturar.

Usa los filtros de fecha, selecciona el periodo de facturación para el cuál se va a emitir la factura. Una vez seleccionado el periodo se filtrarán las prestaciones (en el caso de "Por eventos"), los paquetes (en el caso de "Por paquetes") o los pacientes (en el caso de "PGP o Cápita") que tienen servicios por facturar dentro del periodo seleccionado. Seleccionar crear factura.

Verifica los recaudos ingresados en sistema y el monto a facturar. Finalmente emite la factura.
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¿Cómo crear una nota de crédito a una factura multiusuario?

Para crear una nota de crédito debes buscar el convenio en el listado de convenios del emisor y selecciona  Ver facturas y notas de crédito.
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Busca la factura a la que le quieres hacer la nota crédito y selecciona si quieres una Nota Crédito Total o una Nota Crédito Parcial.