A través de Dentalink existe la funcionalidad de poder emitir facturas electrónicas, ayudándote a mejorar la eficiencia operativa de tu clínica dental, para esto es muy importante que con anterioridad hayas contratado el servicio de facturación.
Importante
Artículo exclusivo sólo para usuarios de México
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Obtención Certificado Sello Digital y solicitud de Token
Obtención Certificado Sello Digital y solicitud de Token
Para poder comenzar a facturar directamente en nuestras plataformas Dentalink es necesario tener disponible los siguientes datos/documentos.
Constancia Fiscal
Carpeta CSD y Contraseña: Documentos que se pueden obtener realizando el proceso en el SAT que se detalla en el siguiente video.
Además de estos documentos debes adjuntar el Nombre de empresa/razón social el cliente debe enviarlo a la persona encargada del equipo de Dentalink.
* SAT: El Servicio de Administración Tributaria aplica la legislación fiscal y aduanera para asegurar contribuciones justas y fiscaliza a los contribuyentes para que cumplan con estas normas.
Creación de emisores
Creación de emisores
Ingresa a Administración 
Facturación Electrónica 
Opciones 
Emisores 
Acciones 
Editar datos.
Se debe completar el siguiente formulario al crear el emisor con:
Nombre corto
RUT
Token: Entregado por Bsale como respuesta a los documentos entregados
Razón social
Impuesto de este emisor
Giro
Configurar retenciones de ISR e IVA en tus emisores Bsale
Configurar retenciones de ISR e IVA en tus emisores Bsale
Si tu clínica está registrada como Persona Física y emite facturas a Personas Morales (empresas, instituciones, etc.), puedes configurar las retenciones de ISR e IVA en cada emisor Bsale para que el CFDI salga con los montos correctos.
Recuerda
Las retenciones configuradas se reflejan en el CFDI únicamente cuando un emisor "Persona Física" factura a un receptor "Persona Moral". En facturas a Personas Físicas no se aplican retenciones, aunque las tengas configuradas. Esto es correcto según las reglas del SAT.
Solo el usuario Administrador puede configurar los emisores.
¿Qué necesitas tener listo?
Antes de configurar las retenciones, asegúrate de tener clara la siguiente información de tu emisor:
Tipo de persona: Persona Física o Persona Moral.
Régimen fiscal según el SAT. Esta configuración soporta:
612 — Régimen Simplificado de Confianza (Personas Físicas).
621 — Incorporación Fiscal / General de Ley (Personas Físicas).
626 — Régimen de Intermediarios (Personas Físicas).
Saber si las Personas Morales a las que facturas te retienen 10%, 1.25% o nada de ISR.
Si tienes dudas sobre tu régimen o las tasas que aplican, consulta con tu contador o revisa tu Constancia de Situación Fiscal del SAT.
¿Cómo se configura?
Desde el listado de emisores, selecciona el emisor que quieres configurar o haz clic en "Crear emisor" si vas a registrar uno nuevo.
Completa los campos de configuración fiscal:
Tipo de persona: Persona Moral o Persona Física. Solo los emisores configurados como Persona Física tienen retenciones de ISR e IVA en este flujo.
Régimen fiscal: selecciona el régimen que corresponde a tu emisor. Solo verás los regímenes válidos según el tipo de persona elegido.
Configura la Retención de ISR según tu régimen:
612 (Simplificado de Confianza): eliges entre 10% o Sin retención.
621 (Incorporación Fiscal): 10% fijo.
626 (Intermediarios): 1.25% fijo.
Si tu emisor es Persona Física con impuesto configurado, la Retención de IVA se aplica automáticamente: 2/3 partes del IVA trasladado. No requiere configuración manual.
Haz clic en "Guardar".
A partir de este momento, tus próximas facturas a receptores Persona Moral aplicarán las retenciones automáticamente.
Una vez guardada la configuración, los campos "Tipo de persona" y "Régimen fiscal" quedan bloqueados para mantener consistencia con las facturas ya emitidas. Si necesitas modificarlos, contacta a soporte.
El autofacturador y las retenciones
Las retenciones configuradas no se aplican automáticamente en el autofacturador. El autofacturador es un portal externo de Bsale donde tu paciente ingresa sus propios datos fiscales y genera el CFDI por su cuenta. La configuración de retenciones que hagas en este menú solo se refleja en las facturas emitidas internamente desde la plataforma.
Si necesitas que un cliente reciba un CFDI con retenciones, emítelo desde la plataforma en lugar de enviarle el link del autofacturador.
Creación de Rangos de emisión
Creación de Rangos de emisión
Ingresa a Facturación Electrónica 
Opciones 
Rangos de Emisión se puede ver los rangos y crear nuevos rangos.
Para la creación de nuevos rangos debes completar el siguiente formulario:
Recuerda, para poder emitir cada uno de los documentos electrónicos (tickets de venta/facturas/notas de crédito) debe haber un rango creado con el emisor y documento correspondiente. El inicio y fin de la numeración se recomienda hacerlo desde el 1 hasta un número muy grande dado que Dentalink no lleva la numeración interna.
Homologación de medios de pago
Homologación de medios de pago
En la sección Administración 
Opciones de pago, encontrarás una nueva columna llamada Código Tributario, además de el botón 
Sincronizar medios de pago donde se nos desplegará una lista por medio de pago de Dentalink con las opciones que estén configuradas en el proveedor de facturación. Por cada medio de pago se tiene que seleccionar una opción en Código tributable. Este será el medio de pago que se muestre en la factura.
En el caso de que una factura tenga pagos asociados a más de un medio de pago se mostrará el medio de pago que tenga asociado el monto mayor.
Si no hay homologación de medio de pago se mostrará por defecto como Efectivo.
Generar factura
Generar factura
Para generar una factura selecciona 
Recibir pago e ingresar transacciones podrás visualizar lo siguiente:
Tratamiento o prestaciones que quieras seleccionar para generar una factura. Se puede generar más de una factura relacionada a un pago.
Puede contener sólo un emisor y podrás cambiarlo.
Se puede seleccionar el uso de CFDI de la factura.
Posteriormente debes confirmar los datos fiscales del paciente teniendo que definir
Régimen fiscal (lista desplegable)
Tipo de persona
RFC
País
Ciudad, alcaldía o municipio
Colonia
Estado
Dirección
Número Interno
Número Externo
Código postal
Razón Social
Giro
Observaciones
También se pueden utilizar datos fiscales que se hayan registrado en Datos Personales del paciente o que se hayan utilizado en una factura anterior.
Al crear un documento electrónico se tienen que cumplir relaciones posibles en estos 3 datos según el documento de SAT en las hojas c_RegimenFiscal y c_UsoCFDI. El sistema ya tiene considerado estas restricciones para un correcto uso.
El código postal ingresado es el que habilitará los campos de Ciudad, alcaldía o municipio y colonia. En caso de que el código postal no se encuentre en la base de datos y no se muestre se tiene que comunicar a X.
Todos estos datos deben coincidir con lo registrado por el cliente en el SAT
Al emitir la factura, se despliega un modal donde se puede descargar el documento y además se envía de forma automática por mail al paciente.
Alertas de configuración incompleta al emitir
Alertas de configuración incompleta al emitir
Si al momento de emitir una factura ves un aviso como "Actualiza aquí la configuración del emisor para facturar con retenciones", significa que el emisor no tiene el tipo de persona o el régimen fiscal definido. Si eres administrador, usa el enlace que aparece en el aviso para completar la configuración. Si no, solicítale al administrador de tu clínica que lo haga.
Emitir factura posterior al pago del paciente
Emitir factura posterior al pago del paciente
Se puede emitir facturas posterior al pago desde la sección 
Facturación y Pagos 
Nuevo documento electrónico. Desde ahí se mostrará el mismo modal de emisión de facturas, mostrando todos los pagos que estén disponibles para facturación del paciente.
Generar nota de crédito a paciente
Generar nota de crédito a paciente
Las notas de crédito se pueden generar desde 
Acciones 
Nueva nota de crédito.
Preguntas frecuentes sobre retenciones
Preguntas frecuentes sobre retenciones
Configuré retenciones, pero mi factura salió sin ellas. ¿Qué pasó?
Lo más probable es que el receptor de esa factura sea una Persona Física. Las retenciones solo se aplican cuando facturas a Personas Morales. Revisa el RFC y el régimen del receptor.
¿Puedo cambiar el régimen fiscal después de configurarlo?
Los campos quedan bloqueados después de la primera configuración para mantener consistencia con las facturas ya emitidas. Si necesitas modificarlo, contacta a soporte.
Mi régimen no aparece en la lista, ¿qué hago?
Actualmente están habilitados los regímenes 612, 621 y 626 para Personas Físicas. Si necesitas otro régimen, contacta a soporte para evaluar su incorporación.
Una factura ya emitida quedó con retención incorrecta, ¿puedo editarla?
No. Los CFDI emitidos no se modifican. Debes cancelar la factura y reemitirla con la configuración correcta, o emitir una nota de crédito según el caso.
Mi emisor es Persona Moral. ¿Puedo configurar retenciones?
No. En el flujo de servicios profesionales con Bsale, las retenciones de ISR e IVA aplican solo cuando el emisor es Persona Física. Para emisores Persona Moral, las retenciones se manejan por el receptor en su contabilidad.
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