A través de Dentalink existe la funcionalidad de poder emitir facturas electrónicas, ayudándote a mejorar la eficiencia operativa de tu clínica dental, para esto es muy importante que con anterioridad hayas contratado el servicio de facturación.
Importante
Artículo exclusivo sólo para usuarios de México
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Obtención Certificado Sello Digital y solicitud de Token
Obtención Certificado Sello Digital y solicitud de Token
Para poder comenzar a facturar directamente en nuestras plataformas Dentalink/Medilink es necesario tener disponible los siguientes datos/documentos.
Constancia Fiscal
Carpeta CSD y Contraseña: Documentos que se pueden obtener realizando el proceso en el SAT que se detalla en el siguiente video y este video del SAT
Además de estos documentos debes adjuntar el Nombre de empresa/razón social el cliente debe enviarlo a la persona encargada del equipo de HealthAtom (Dentalink/Medilink).
* SAT: El Servicio de Administración Tributaria aplica la legislación fiscal y aduanera para asegurar contribuciones justas y fiscaliza a los contribuyentes para que cumplan con estas normas.
Creación de emisores
Creación de emisores
Ingresa a Administración 
Facturación Electrónica Opciones Emisores Acciones Editar datos.
Se debe completar el siguiente formulario al crear el emisor con:
Nombre corto
URL: https://api.bsale.io/
RUT
Token: Entregado por Bsale como respuesta a los documentos entregados
Razón social
Impuesto de este emisor
Giro
Creación de Rangos de emisión
Creación de Rangos de emisión
Ingresa a Facturación Electrónica Opciones Rangos de Emisión se puede ver los rangos y crear nuevos rangos.
Para la creación de nuevos rangos debes completar el siguiente formulario:
Recuerda, para poder emitir cada uno de los documentos electrónicos (tickets de venta/facturas/notas de crédito) debe haber un rango creado con el emisor y documento correspondiente. El inicio y fin de la numeración se recomienda hacerlo desde el 1 hasta un número muy grande dado que Dentalink no lleva la numeración interna.
Homologación de medios de pago
Homologación de medios de pago
En la sección Administración Opciones de pago, encontrarás una nueva columna llamada Código Tributario, además de el botón Sincronizar medios de pago donde se nos desplegará una lista por medio de pago de Dentalink con las opciones que estén configuradas en el proveedor de facturación. Por cada medio de pago se tiene que seleccionar una opción en Código tributable. Este será el medio de pago que se muestre en la factura.
En el caso de que una factura tenga pagos asociados a más de un medio de pago se mostrará el medio de pago que tenga asociado el monto mayor.
Si no hay homologación de medio de pago se mostrará por defecto como Efectivo.
Generar factura
Generar factura
Para generar una factura selecciona Recibir pago e ingresar transacciones podrás visualizar lo siguiente:
Tratamiento o prestaciones que quieras seleccionar para generar una factura. Se puede generar más de una factura relacionada a un pago.
Puede contener sólo un emisor y podrás cambiarlo.
Se puede seleccionar el uso de CFDI de la factura.
Posteriormente debes confirmar los datos fiscales del paciente teniendo que definir
Régimen fiscal (lista desplegable)
Tipo de persona
RFC
País
Ciudad, alcaldía o municipio
Colonia
Estado
Dirección
Número Interno
Número Externo
Código postal
Razón Social
Giro
Observaciones
También se pueden utilizar datos fiscales que se hayan registrado en Datos Personales del paciente o que se hayan utilizado en una factura anterior.
Al crear un documento electrónico se tienen que cumplir relaciones posibles en estos 3 datos según el documento de SAT en las hojas c_RegimenFiscal y c_UsoCFDI. El sistema ya tiene considerado estas restricciones para un correcto uso.
El código postal ingresado es el que habilitará los campos de Ciudad, alcaldía o municipio y colonia. En caso de que el código postal no se encuentre en la base de datos y no se muestre se tiene que comunicar a X.
Todos estos datos deben coincidir con lo registrado por el cliente en el SAT
Al emitir la factura, se despliega un modal donde se puede descargar el documento y además se envía de forma automática por mail al paciente.
Emitir factura posterior al pago del paciente
Emitir factura posterior al pago del paciente
Se puede emitir facturas posterior al pago desde la sección Facturación y Pagos Nuevo documento electrónico. Desde ahí se mostrará el mismo modal de emisión de facturas, mostrando todos los pagos que estén disponibles para facturación del paciente.
Generar nota de crédito a paciente
Generar nota de crédito a paciente
Las notas de crédito se pueden generar desde Acciones Nueva nota de crédito.
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